香港及加州爱莫利维尔(Emeryville, California) – 伟易达集团（伟易达，香港联交所代号：303），全球领先的电子学习产品及无线电话企业，与LeapFrog Enterprises, Inc（LeapFrog，纽约证券交易所代号：LF），寓教于乐儿童产品主要开发商，今天公布两间公司达成合并协议，伟易达将收购LeapFrog。

伟易达计划以全现金收购LeapFrog所有已发行的普通股，然后进行二阶段合并(second-step merger)。是次要约收购(tender offer)，伟易达将向LeapFrog的投资者以每股1.00美元收购LeapFrog的Class A和Class B股份，较LeapFrog Class A股份在二零一六年二月四日的收市价溢价75.4%。是次收购总代价约7,200万美元，伟易达将以内部资源支付是次要约收购。

此要约收购预期将于二零一六年三月三日或前后开始，并将维持最少二十个工作日。此次交易能否完成取决于在合并协议上列明的若干条件是否能够达成，而这些条件已获两间公司的董事会一致通过。LeapFrog的董事会一致同意向其股东建议，按是次要约收购出售他们持有的LeapFrog股份。

伟易达集团主席兼集团行政总裁黄子欣先生表示：「我们非常高兴LeapFrog品牌加入伟易达，令两大儿童寓教于乐的品牌结盟。过去三十五年，伟易达一直是电子教育玩具界的先驱。透过是次收购，伟易达将能够为世界各地的儿童提供最全面的产品，帮助他们学习和发展，同时为他们带来无穷乐趣。」

LeapFrog董事会主席Bill Chiasson表示：「我们相信这次收购对于我们的员工、顾客及股东都是大好机会。伟易达的收购及未来的投资，对LeapFrog品牌实践其『让每个孩子发挥潜能』的使命非常关键。同样重要的是，是次交易能够回馈股东，令他们在最近的股价交易水平上获得大幅溢价。」

LeapFrog简介

LeapFrog Enterprises, Inc提供创意产品，由儿童发展初期开始激发他们对学习的好奇心和热爱，是这范畴的领导者。在过去二十多年，LeapFrog结合由其学习团队所主导的最先进教育知识、创新科技和富趣味的游戏，创造出获奖无数的产品，让儿童增长知识和扩阔想象力，令玩乐时光变得充实。LeapFrog专利的教育平板电脑和革新的发展游戏、教导阅读和书写的系统、互动学习玩具及其他产品都是为创造个人化体验而设计，藉以鼓励、激发和建立儿童的自信心。LeapFrog总部设于加州爱莫利维尔(Emeryville) ，由一名父亲于一九九五年创立，他当时开拓了以科技为基础的学习方案，帮助他的孩子学懂阅读。请浏览www.leapfrog.com以了解更多资料。

伟易达简介

伟易达是全球最大的婴幼儿及学前电子学习产品企业，也是世界最大的无线电话生产商，同时提供备受推崇的承包生产服务。集团于一九七六年成立，一直是电子教育玩具界的先驱，以崭新且富创意的产品，让全球儿童寓教于乐。伟易达凭借多年的成功，提供多样化的电讯产品系列，结合先进科技和精良设计，提升消费者体验。集团同时是全球领先的电子承包生产服务供应商之一，在多个产品类别，为客户提供一流而完善的服务。集团的使命是在设计、生产和供应创新及优质产品的同时，尽量减少对环境的影响，并为持份者及社区创造可持续的价值。

重要性因素之陈述

本通讯内所作出如非历史事实的任何陈述（包括有关本公司信念和预测的陈述及有关本公司建议收购LeapFrog的陈述）均为前瞻性陈述，并应如此评估。前瞻性陈述包括可能与本公司的计划、目的、策略、目标、未来事件、要约的时间及成功以及并非历史资料的其他有关资料之陈述。可能重大影响该等前瞻性陈述之因素包括：本公司成功完成对LeapFrog之股份的要约或实现交易预期收益的能力；及未能达成本公司要约的任何条件。

本公司明确表示，除法律另有规定外，否则概不承担更新或修订上述任何资料的义务或责任。

重要额外资料

LeapFrog流通在外普通股之要约尚未开始。本通讯仅供参考之用，并不构成购买或招揽出售LeapFrog普通股之要约。招揽及要约购买LeapFrog普通股将根据本公司及其若干联属公司拟向美国证券交易委员会（「美国证券交易委员会」）存档之要约购买及相关材料而作出。

于要约开始时，本公司及其若干联属公司将就要约以附表TO向美国证券交易委员会提交要约收购声明，而LeapFrog将就要约以附表14D-9提交招揽／建议声明。要约收购声明（包括购买要约、相关送文及其他要约文件）及招揽／建议声明将载有重要资料，于作出任何要约决定前应细心阅读及考虑。要约收购声明及招揽／建议声明将免费邮寄至LeapFrog股东。所有LeapFrog股东可于要约开始后于寄存处将予公布免费索取要约收购声明及招揽／建议声明副本。要约收购声明及招揽／建议声明（包括向美国证券交易委员会存档的全部文件）可于美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费浏览。

就要约作出任何决定前，LeapFrog股东务请细阅及考虑附表TO（包括购买要约、相关送文及其他要约文件）、以附表14D-9提交之招揽／建议声明（各可不时修订及补充），以及随时向美国证券交易委员会提交之其他文件，此乃由于该等文件载有有关建议交易及其订约方之重要资料。